Март 1944-го. Красная Армия уверенно продвигается вперед, а союзники готовятся открыть второй фронт. Победа уже кажется делом времени, но внезапно наступает тревожная полоса — по городам и селам прокатывается волна жестоких убийств. Преступники действуют хладнокровно, словно призраки: их никто не видит, а свидетели описывают нападающих по-разному. После каждого преступления остаются лишь портреты жертв, выполненные с пугающей точностью. За это банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ними скрывается нечто большее. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, в игре появляются новые правила. Теперь под подозрением оказываются даже те, кто должен был раскрыть правду…