В морге при провинциальной больнице трудятся два санитара — Пал Палыч Шишко, бывший уголовник, и Николай Иванович Кедров, экс-оперуполномоченный. Они не ладят, держатся холодно, но вынуждены работать вместе. Их мир меняется с появлением Дмитрия Сайкина, молодого следователя, которого в управлении считают неудачником.
Однажды Кедров и Шишко на глазах у Сайкина разбирают дело так, что эксперты только диву даются. Они не просто раскрывают преступление, но и называют убийцу. Слава достаётся Сайкину, и с этого момента начинается их необычное партнёрство. Вместе они берутся за самые сложные дела, одно за другим.