Отец и сын, оба полицейские, оказываются втянуты в опасную войну с наркомафией. Лю Хао Юй из Гонконга и Линь Яо Дон (Ван Цзинь Сун) из Гуандуна объединяют силы, чтобы наладить нелегальное производство наркотиков. Случайная находка Ли Фэя (Хуан Цзин Юй) во время рейда вскрывает тайную операцию. Власти мешают расследованию, но он вместе с напарником Сун Яном продолжает идти до конца.
Параллельно Ли Вэй Мин (У Ган), приёмный отец Ли Фэя, руководит спецотделом по борьбе с наркотиками. Он бросает все ресурсы на то, чтобы разгромить преступную сеть. Две линии расследования переплетаются, но каждый идёт своим путём, рискуя жизнью ради одной цели.
