Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расистских настроений и недоверия к мигрантам каждый шаг даётся с трудом. Цинь Фу использует свои знания, а А-Гуй — хитрость и интуицию. Вместе они пытаются найти правду, пока город балансирует на грани погрома.