Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: перед ней настоящий индийский город или театральные декорации? Маски, куклы, песни — всё сливается воедино.
Петербургские подмостки и индийские улицы начинают переплетаться в её сознании. То ли это шумная площадь чужой страны, то ли сцена родного театра? Грань между реальностью и игрой стирается, оставляя лишь вопросы без ответов.