В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Поставлена задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведчики, которым предстоит найти этот завод. В их числе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его заклятый враг — генерал Исимура, десять лет назад убивший всю семью Журавлёва. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Если советские бойцы не успеют, полковник готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг под ядовитыми облаками.
