Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное сообщение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с фашистами во время войны. С помощью белогвардейцев, группы "Зигзаг" и своего человека в милиции он планировал уничтожить город, взорвав пять революционных символов, включая Большой дом. Молодой Широков, тогда еще оперативник НКВД, вместе с наставником Еремеевым сорвали заговор, но Граф сумел скрыться.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ, заброшенные в СССР. Их задача — похитить ведущего физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с группой начинает операцию по их поимке.
